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【內(nèi)容介紹】

本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對(duì)本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。PS：本報(bào)告將保持時(shí)實(shí)更新，為企業(yè)提供最新資訊，使企業(yè)能及時(shí)把握局勢(shì)的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。

【最新目錄】

 

第一章 中國財(cái)富管理行業(yè)綜述

1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義

1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵

1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)

1.1.4 財(cái)富管理的具體流程

1.1.5 財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式

1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段

1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段

1.2.2 以銷售為中心的階段

1.2.3 以客戶為中心的階段

1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系

1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）

1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái)

1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道

1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì)

1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析

1.4.1 新的金融需求逐漸形成

1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢(shì)

1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差

1.4.4 多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問的代理需求

1.4.5 對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可

1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展

1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升

1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力

1.5.4 富裕人群理財(cái)需求強(qiáng)烈

 

第二章 中國財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析

2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境

2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策

2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策

2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策

2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策

2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策

2.1.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)相關(guān)政策

（1）《財(cái)富管理的財(cái)產(chǎn)理念與風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任》

（2）《統(tǒng)一的財(cái)富管理市場(chǎng)制度設(shè)計(jì)》

（3）《當(dāng)前階段完善財(cái)富管理領(lǐng)域功能監(jiān)管的探索》

（4）《財(cái)富管理產(chǎn)品分類的初步研究》

2.1.7 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策

2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2.2.1 國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.2 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.3 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)財(cái)富管理影響分析

2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境

2.3.1 國內(nèi)貨幣供給情況分析

2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)

2.3.3 利率市場(chǎng)化改革分析

2.3.4 央行信貸政策分析

2.3.5 2016年國內(nèi)股市走勢(shì)分析

2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析

2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)分析

2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析

2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向

2.4.4 國民的收入水平分析

2.4.5 消費(fèi)者的購物渠道分析

2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

2.6 監(jiān)管機(jī)構(gòu)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.1 證監(jiān)會(huì)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.2 銀監(jiān)會(huì)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.3 保監(jiān)會(huì)促進(jìn)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的措施

 

第三章 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析

3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析

3.1.2 全球政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析

3.1.3 全球國民及家庭儲(chǔ)蓄特點(diǎn)分析

3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點(diǎn)分析

3.2.1 全球財(cái)富的發(fā)展規(guī)模

3.2.2 全球財(cái)富增長因素分析

3.2.3 全球富裕人群及財(cái)富分布

3.2.4 全球富裕人群結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

3.2.5 富裕人群的心理因素分析

3.2.6 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì)

3.3 全球富裕人士投資偏好分析

3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好

3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好

3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析

3.4 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析

3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式

3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析

3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析

3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析

3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析

3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗(yàn)

3.5 發(fā)達(dá)國家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析

3.5.1 美國財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）美國理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程

（2）美國財(cái)富管理的市場(chǎng)容量

（3）美國財(cái)富管理的市場(chǎng)特征

（4）美國財(cái)富管理的從業(yè)者分析

（5）美國財(cái)富管理的服務(wù)模式

（6）美國財(cái)富管理行業(yè)的典型案例

3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展

（2）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)容量

（3）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)特征

（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析

（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例

3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒

3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況

3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略

3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱

3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件

3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式

3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式

3.7 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢(shì)

3.7.1 全球財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析

3.7.2 領(lǐng)先的財(cái)富管理國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

3.7.3 全球財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢(shì)

3.7.4 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議

 

第四章 中國財(cái)富管理行業(yè)投資吸引力分析

4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)容量分析

4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來源

4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

4.1.3 高凈值人群的地域分布

（1）分區(qū)域

（2）分省市區(qū)

4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征

4.1.5 高凈值人群的行業(yè)分布

4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇

4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢(shì)

4.2 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

4.2.1 財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模分析

4.2.2 財(cái)富管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

4.2.3 財(cái)富管理行業(yè)收入及成本分析

（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來源

（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析

4.2.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比

4.2.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.3 財(cái)富管理行業(yè)的投資對(duì)象分析

4.3.1 投資市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)

4.3.2 財(cái)富管理行業(yè)的主要投資對(duì)象

（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析

（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析

（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析

（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析

（5）興趣投資現(xiàn)狀分析

4.3.3 海外投資市場(chǎng)發(fā)展分析

（1）海外的投資規(guī)模分析

（2）海外的投資目的分析

（3）海外的投資標(biāo)的分析

（4）海外投資計(jì)劃的趨勢(shì)

4.4 財(cái)富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析

4.4.1 財(cái)產(chǎn)保護(hù)服務(wù)

（1）保險(xiǎn)服務(wù)

（2）稅收籌劃

（3）家庭財(cái)產(chǎn)管理

4.4.2 財(cái)富累積服務(wù)

（1）私募證券產(chǎn)品

（2）TOT產(chǎn)品

（3）私募股權(quán)基金

（4）葡萄酒投資

（5）藝術(shù)品投資

4.4.3 財(cái)產(chǎn)傳承服務(wù)

（1）繼承人教育

（2）慈善事業(yè)

4.5 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素

4.5.1 財(cái)富管理監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

4.5.2 財(cái)富管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.5.3 財(cái)富管理的操作風(fēng)險(xiǎn)

4.5.4 財(cái)富管理的道德風(fēng)險(xiǎn)

4.5.5 財(cái)富管理的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

4.5.6 財(cái)富管理的其他風(fēng)險(xiǎn)

 

第五章 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃

5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢(shì)分析

5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境

5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向

5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇

5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況

5.2.1 私人銀行的成立簡況

5.2.2 私人銀行的市場(chǎng)特征

5.2.3 私人銀行的客戶特征

5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研

5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析

5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模

5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢(shì)

5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析

5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析

5.3.5 私人銀行的品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)

5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素

5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢(shì)分析

5.4 私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡況

5.4.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類

5.4.2 財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別

5.4.3 商業(yè)銀行財(cái)富管理部門建設(shè)進(jìn)展

5.4.4 商業(yè)銀行開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

5.5 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對(duì)比

5.5.1 財(cái)富管理型銀行的內(nèi)涵

5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷

5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對(duì)銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)

5.5.4 成為財(cái)富管理型銀行的制約條件

5.5.5 財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析

5.6 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

5.6.1 中資與外資財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

5.6.2 中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)分析

5.6.3 全能銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略

（1）客戶戰(zhàn)略

（2）盈利模式

（3）銷售模式

（4）產(chǎn)品管理

（5）運(yùn)營管理

（6）技術(shù)支持

（7）風(fēng)險(xiǎn)管理

5.7 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢(shì)

5.7.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理成本的運(yùn)行趨勢(shì)

5.7.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理盈利模式的發(fā)展趨勢(shì)

5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議

 

第六章 中國非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃

6.1 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析

6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)

（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析

（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向

（4）信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的背景

（2）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義

（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（4）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析

6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品發(fā)行分析

6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析

6.2.1 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況

（1）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)

（2）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)鏈條分析

（3）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理營銷渠道創(chuàng)新

（4）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理公司競(jìng)爭(zhēng)格局分析

6.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（2）人們對(duì)保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的需求

（3）保險(xiǎn)公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用

（4）保險(xiǎn)公司的人力資源狀況分析

（5）保險(xiǎn)公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

6.2.3 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析

6.3.1 證券公司發(fā)展概況

（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)

（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析

（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向

（4）證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析

（5）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

6.3.2 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（2）證券公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用

（3）證券公司的人力資源狀況分析

（4）證券公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

6.3.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

6.4 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析

6.4.1 基金公司發(fā)展概況

（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì)

（2）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）基金公司業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)爭(zhēng)格局分析

6.4.2 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）基金公司的業(yè)務(wù)規(guī)模分析

（2）基金公司的人力資源狀況分析

（3）基金公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

6.4.3 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析

6.5.1 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì)

（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的盈利模式分析

（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（4）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析

（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇

6.5.2 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀

（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

6.5.3 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

6.5.4 海外第三方理財(cái)?shù)纳虡I(yè)模式分析

（1）保險(xiǎn)類第三方理財(cái)模式

（2）基金類第三方理財(cái)模式

（3）綜合類第三方理財(cái)模式

（4）產(chǎn)品評(píng)估類第三方理財(cái)模式

6.5.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議

 

第七章 中國重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/span>

7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域

7.1.1 上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）上海市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

7.1.2 北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）北京市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

7.1.3 江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域

7.2.1 天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）天津市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

7.2.2 湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）湖南省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

7.2.3 湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性

（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）湖北省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

（4）湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)

（5）湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景

 

第八章 中國財(cái)富管理領(lǐng)先企業(yè)個(gè)案業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析

8.1 各財(cái)富管理經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

8.1.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（1）國有銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（2）外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（3）股份制銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

8.1.2 非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（1）信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（3）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（4）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

（5）其他第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

8.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.2.1 中國銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.2.2 招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.2.3 工商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.3 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.3.1 平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)運(yùn)營管理

（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)

8.3.2 上海國際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（4）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析

8.3.3 中融國際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.4 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.4.1 太平保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶管理

8.4.2 新華保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶資源

8.4.3 匯豐人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.5 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.5.1 廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.5.2 國泰君安財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.5.3 中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)

8.6 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.6.1 華夏基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.6.2 嘉實(shí)基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

8.6.3 南方基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

8.7 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

8.7.1 諾亞（中國）財(cái)富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)

8.7.2 標(biāo)準(zhǔn)利華金融集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)

8.7.3 好買財(cái)富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)

 

第九章 中國財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

9.1 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素

9.1.1 財(cái)富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析

9.1.2 財(cái)富管理公司增值服務(wù)的開展建議

9.1.3 財(cái)富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)

9.1.4 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)新應(yīng)用

9.1.5 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的制度建設(shè)

9.2 中國財(cái)富管理行業(yè)存在的問題分析

9.2.1 法律方面的問題

9.2.2 監(jiān)管方面的問題

9.2.3 市場(chǎng)主體方面問題

9.2.4 基礎(chǔ)設(shè)施方面問題

9.3 財(cái)富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃

9.3.1 財(cái)富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容

9.3.2 財(cái)富管理行業(yè)國家化發(fā)展階段

9.3.3 財(cái)富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn)

9.3.4 財(cái)富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議

9.4 財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略

9.4.1 銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（1）銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景分析

（2）銀行財(cái)富管理執(zhí)行的市場(chǎng)策略

9.4.2 非銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（1）信托公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（3）證券公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（4）基金公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略

9.5 財(cái)富管理市場(chǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新建議

9.5.1 財(cái)富管理“定制時(shí)代”

（1）基礎(chǔ)層次定制服務(wù)需求

（2）多元化定制服務(wù)需求

（3）財(cái)富傳承服務(wù)需求

9.5.2 財(cái)富管理“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代”

 

圖表目錄：

圖表1：財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

圖表2：財(cái)富管理主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)

圖表3：財(cái)富管理的具體流程

圖表4：財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式簡析

圖表5：財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）分類

圖表6：高端客戶金融服務(wù)需求分析

圖表7：高端客戶對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)做出理財(cái)規(guī)劃占比情況（單位：%）

圖表8：客戶對(duì)銀行產(chǎn)品附加值逐漸認(rèn)可（單位：%）

圖表9：北京市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表10：北京市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表11：上海市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表12：上海市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表13：天津市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表14：天津市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表15：廣州市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表16：廣州市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表17：2014-2016年商業(yè)銀行的主要監(jiān)管政策

圖表18：2014-2016年證券公司的主要監(jiān)管政策

圖表19：2014-2016年來信托公司的主要監(jiān)管政策

圖表20：2014-2016年保險(xiǎn)公司的主要監(jiān)管政策

圖表21：2014-2016年基金公司的主要監(jiān)管政策

圖表22：2014-2016年其他金融機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)管政策

圖表23：2016年世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)簡析

圖表24：2014-2016年世界主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：%）

圖表25：2014-2016年全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)（單位：%）

圖表26：2014-2016年中國GDP及其增長情況（單位：億元，%）

圖表27：2016年我國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)（單位：%）

圖表28：“十三五”時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)所面臨的趨勢(shì)性變化